Способом распорядиться имуществом на случай своей смерти является завещание. Но так ли успокоителен для будущих наследников факт наличия завещания, как это может показаться?
Рассмотрим несколько случаев из нашей практики, когда завещание может быть бесполезным.
1.Завещатель изменил или отменил завещание, но не поставил в известность наследника. Наследник, считая, что ему завещано имущество, после смерти наследодателя обращается к нотариусу. Но выясняется, что имеется иное, более позднее завещание, или завещание отменено, поэтому наследником обратившийся не является.
2.Завещатель страдал заболеваниями или расстройствами, которые поставят под сомнение его дееспособность при составлении завещания.
Любую сделку, в том числе, завещание, суд признает недействительной, если будет доказано, что гражданин на момент ее заключения не был в состоянии понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ).
В суде будет проводиться посмертная судебная психиатрическая экспертиза. По представленным в суд доказательствам (а это могут быть: медицинские и иные документы, свидетельские показания) эксперты дадут заключение: позволяло состояние здоровья наследодателя адекватно оценивать действительность на момент составления завещания или нет. Судебный процесс по признанию завещания недействительным является сложным, напряженным и обычно весьма состязательным. От представленных доказательств зависит исход дела.
3.В завещании по вине наследодателя или нотариуса имеются серьезные ошибки.
Даже если на момент составления завещания, гражданин находился в здравом уме и твердой памяти, завещание могут признать недействительным из-за существенных ошибок, допущенных как в его тексте, так и в процедуре его удостоверения.
Один из примеров: наследодатель составил закрытое завещание, написав его текст собственноручно, запечатав в конверт и при свидетелях передал нотариусу. Но в тексте, не разбираясь в законах, указал, что жилой дом завещает одному наследнику, а земельный участок под этим домом другому наследнику. Нотариус не мог разъяснить наследодателю некорректность такого завещания, поскольку оно закрытое. После открытия наследства такое завещание признают недействительным, так как оно противоречит закону (п. 79 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9).
Завещание может быть так же признано недействительным, если при его удостоверении были нарушены правила привлечения свидетелей, рукоприкладчика или разъяснения текста завещания (ст. ст. 1124, 1125, 11127 ГК РФ).
Может быть подвергнуто сомнению подписание завещания собственноручно наследодателем. В настоящее время большинство нотариусов ведут видеозапись процедуры совершения завещания и его удостоверения. В суд по запросу нотариус представит видеозапись, и в зале суда такая запись просматривается.
Есть ещё один нюанс, но он хотя бы исправимый: в завещании допущены ошибки в указании фамилии, имени и отчества наследника, его дате рождения. В этом случае придётся в суде доказывать принадлежность завещания. Дело непростое, так как для доказывания необходимо представить как документы, так и свидетелей.
4.Завещанное имущество наследник получает не в полном объеме, если найдутся нетрудоспособные родственники или иждивенцы наследодателя. Такие граждане по закону могут претендовать на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).
В силу прямого указания закона завещание не учитывается в той части, которая ограничивает права таких членов семьи наследодателя как нетрудоспособная супруга/супруг, нетрудоспособные отец и мать, несовершеннолетние дети, иждивенцы. По закону они вправе потребовать свою обязательную долю, несмотря на то, что все было завещано другому наследнику.
Обязательным наследникам полагается половина от той доли, которую они получили бы по закону (без завещания), а если завещание было составлено до 1 марта 2002 г. — то две третьих этой доли (ст. 1149 ГК РФ).
Например, завещан племяннику жилой дом, личное имущество наследодателя, но в число наследников по закону входит пережившая его нетрудоспособная супруга (на пенсии или предпенсионер). Ей полагалась бы по закону ½ доля жилого дома, а при исполнении завещания в качестве обязательной доли она получит половину от ½ доли, то есть ¼ долю от жилого дома.
В этом случае наследнику придется либо смириться с тем, что он не полностью получит имущество, завещанное ему, либо выходить из положения путём выплаты компенсации обязательному наследнику.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные п. 1 ст. 1149 ГК РФ, применяются также к лицам предпенсионного возраста – женщинам, достигшим 55 лет, мужчина, достигшим 60 лет.
Так что наследодатель, прежде чем составить завещание, должен всё взвесить и, если будут в его ситуации такие наследники обязательной доли, то, чтобы не создавать проблем тому, кому он хочет оставить имущество, лучше при жизни оформить дарение имущества в пользу этого человека.
5. Могут быть и иные причины, при которых завещание станет бесполезным. Например – отсутствие завещанного имущества.
Бывают случаи, когда наследник надеется, что после смерти наследодателя получит завещанную ему квартиру, но после открытия наследства становится известно, что наследодатель при жизни эту квартиру продал или подарил, не поставив потенциального наследника в известность.
В нашей практике встречались случаи, когда завещатель делал потенциального наследника заложником обстоятельств – составив завещание и продемонстрировав его наследнику, он начинал требовать внимания, ухода, обеспечения тем, что ему хотелось. А ещё капризничал и всё время пугал тем, что если уход ему не понравится, то он завещание отменит.
В таких случаях хочется дать совет потенциальным наследникам: если наследодатель обещает что-то завещать, и это – недвижимое имущество, при этом просит ухаживать за ним и его содержать, лучше заключайте договор пожизненного содержания с иждивением или договор ренты. Условия таких договоров внятны и чётко оговорены: лицо становится собственником имущества, прежний собственник сохраняет право на проживание в доме или квартире и при этом получает уход либо денежное содержание в оговорённых пределах. Все довольны, никто не пострадает.
Из всего вышесказанного можно сделать один универсальный вывод: всегда советуйтесь с юристом, прежде чем вы предпримите шаги по распоряжению своим имуществом, в том числе – на случай смерти. Это поможет избежать проблем и ненужных споров как для вас, так и для лиц, которым вы передаёте то, что хотите передать.
Ю.А.Гурьева,
Почётный юрист г. Лобня
Рассмотрим несколько случаев из нашей практики, когда завещание может быть бесполезным.
1.Завещатель изменил или отменил завещание, но не поставил в известность наследника. Наследник, считая, что ему завещано имущество, после смерти наследодателя обращается к нотариусу. Но выясняется, что имеется иное, более позднее завещание, или завещание отменено, поэтому наследником обратившийся не является.
2.Завещатель страдал заболеваниями или расстройствами, которые поставят под сомнение его дееспособность при составлении завещания.
Любую сделку, в том числе, завещание, суд признает недействительной, если будет доказано, что гражданин на момент ее заключения не был в состоянии понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ).
В суде будет проводиться посмертная судебная психиатрическая экспертиза. По представленным в суд доказательствам (а это могут быть: медицинские и иные документы, свидетельские показания) эксперты дадут заключение: позволяло состояние здоровья наследодателя адекватно оценивать действительность на момент составления завещания или нет. Судебный процесс по признанию завещания недействительным является сложным, напряженным и обычно весьма состязательным. От представленных доказательств зависит исход дела.
3.В завещании по вине наследодателя или нотариуса имеются серьезные ошибки.
Даже если на момент составления завещания, гражданин находился в здравом уме и твердой памяти, завещание могут признать недействительным из-за существенных ошибок, допущенных как в его тексте, так и в процедуре его удостоверения.
Один из примеров: наследодатель составил закрытое завещание, написав его текст собственноручно, запечатав в конверт и при свидетелях передал нотариусу. Но в тексте, не разбираясь в законах, указал, что жилой дом завещает одному наследнику, а земельный участок под этим домом другому наследнику. Нотариус не мог разъяснить наследодателю некорректность такого завещания, поскольку оно закрытое. После открытия наследства такое завещание признают недействительным, так как оно противоречит закону (п. 79 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9).
Завещание может быть так же признано недействительным, если при его удостоверении были нарушены правила привлечения свидетелей, рукоприкладчика или разъяснения текста завещания (ст. ст. 1124, 1125, 11127 ГК РФ).
Может быть подвергнуто сомнению подписание завещания собственноручно наследодателем. В настоящее время большинство нотариусов ведут видеозапись процедуры совершения завещания и его удостоверения. В суд по запросу нотариус представит видеозапись, и в зале суда такая запись просматривается.
Есть ещё один нюанс, но он хотя бы исправимый: в завещании допущены ошибки в указании фамилии, имени и отчества наследника, его дате рождения. В этом случае придётся в суде доказывать принадлежность завещания. Дело непростое, так как для доказывания необходимо представить как документы, так и свидетелей.
4.Завещанное имущество наследник получает не в полном объеме, если найдутся нетрудоспособные родственники или иждивенцы наследодателя. Такие граждане по закону могут претендовать на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).
В силу прямого указания закона завещание не учитывается в той части, которая ограничивает права таких членов семьи наследодателя как нетрудоспособная супруга/супруг, нетрудоспособные отец и мать, несовершеннолетние дети, иждивенцы. По закону они вправе потребовать свою обязательную долю, несмотря на то, что все было завещано другому наследнику.
Обязательным наследникам полагается половина от той доли, которую они получили бы по закону (без завещания), а если завещание было составлено до 1 марта 2002 г. — то две третьих этой доли (ст. 1149 ГК РФ).
Например, завещан племяннику жилой дом, личное имущество наследодателя, но в число наследников по закону входит пережившая его нетрудоспособная супруга (на пенсии или предпенсионер). Ей полагалась бы по закону ½ доля жилого дома, а при исполнении завещания в качестве обязательной доли она получит половину от ½ доли, то есть ¼ долю от жилого дома.
В этом случае наследнику придется либо смириться с тем, что он не полностью получит имущество, завещанное ему, либо выходить из положения путём выплаты компенсации обязательному наследнику.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные п. 1 ст. 1149 ГК РФ, применяются также к лицам предпенсионного возраста – женщинам, достигшим 55 лет, мужчина, достигшим 60 лет.
Так что наследодатель, прежде чем составить завещание, должен всё взвесить и, если будут в его ситуации такие наследники обязательной доли, то, чтобы не создавать проблем тому, кому он хочет оставить имущество, лучше при жизни оформить дарение имущества в пользу этого человека.
5. Могут быть и иные причины, при которых завещание станет бесполезным. Например – отсутствие завещанного имущества.
Бывают случаи, когда наследник надеется, что после смерти наследодателя получит завещанную ему квартиру, но после открытия наследства становится известно, что наследодатель при жизни эту квартиру продал или подарил, не поставив потенциального наследника в известность.
В нашей практике встречались случаи, когда завещатель делал потенциального наследника заложником обстоятельств – составив завещание и продемонстрировав его наследнику, он начинал требовать внимания, ухода, обеспечения тем, что ему хотелось. А ещё капризничал и всё время пугал тем, что если уход ему не понравится, то он завещание отменит.
В таких случаях хочется дать совет потенциальным наследникам: если наследодатель обещает что-то завещать, и это – недвижимое имущество, при этом просит ухаживать за ним и его содержать, лучше заключайте договор пожизненного содержания с иждивением или договор ренты. Условия таких договоров внятны и чётко оговорены: лицо становится собственником имущества, прежний собственник сохраняет право на проживание в доме или квартире и при этом получает уход либо денежное содержание в оговорённых пределах. Все довольны, никто не пострадает.
Из всего вышесказанного можно сделать один универсальный вывод: всегда советуйтесь с юристом, прежде чем вы предпримите шаги по распоряжению своим имуществом, в том числе – на случай смерти. Это поможет избежать проблем и ненужных споров как для вас, так и для лиц, которым вы передаёте то, что хотите передать.
Ю.А.Гурьева,
Почётный юрист г. Лобня